Erik est réalisateur de documentaire. Paul est avocat. Tous deux sont homosexuels, l'un assumant, l'autre pas.

Ils se rencontrent un soir pour une aventure sans lendemain mais, très vite, décident de se revoir.

A mesure que se développe leur relation sur dix ans en plein coeur de New York, chacun va combattre ses propres pulsions et addictions.

Addiction de l'un à l'autre et addiction à la drogue vont rendre l'amour impossible entre les deux amants.

Le film est inspiré d'une histoire d’amour que le réalisateur a vécu avec un jeune agent littérairet, il y a quelques années. 

Bill Clegg - c'est son nom - avait lui-même raconté cette histoire dans "Portrait d'un fumeur de crack en jeune homme", un récit qui lui a valu la reconnaissance littéraire.