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Avec un style quasi-documentaire, le film suit Léo, 22 ans, au fil de ses nuits chez ses clients, ou fumant du crack. Une existence à la dérive sur laquelle il ne paraît pas s'interroger. Jusqu’à ce qu’il rencontre un autre prostitué dont il tombe amoureux, mais sans réciprocité.

Le rôle principal est tenu par Félix Maritaud - déjà vu dans "120 Battements par minutes" - qui investit avec force son personnage et sa perdition assumée avec détachement. 

Enseignant en analyse filmique, Camille Vidal-Naquet avait réalisé trois courts-métrages. C'est son premier long-métrage. Primé à la Semaine de la critique de Cannes et au Festival d’Angoulême, c'est une réussite.

Sorti en salles le 29 août.